Réalisateur : Shun Mizutani

Scénariste : Takahiko Masuda

Nombre d’épisodes : 10

Résumé de l’arc : Torema est intrigué de voir Proto-MOGUERA, le prototype de MOGUERA, elle demande alors conseil au Commandant. Pendant ce temps, Zaguresu tente de faire exploser le robot mais n’y parvient pas. Elle propose donc un duel à Torema, qui accepte. Zaguresu pilote le Mecha Godzilla Noir, tandis que Torema prend le contrôle de Mecha Godzilla. Le combat s’engage peu après, sous le regard des monstres de l’île. Alors que Zaguresu triche pour prendre le dessus sur Torema, les autres monstres viennent participer à la bataille, permettant ainsi de mettre en prison Zaguresu. Elle est par la suite reconduite par Tomera là où est le Mecha Godzilla Noir, mais la fourbe parvient à s’échapper. Torema découvre une bombe dans le robot, mais pendant ce temps, Zaguresu prend le contrôle de Proto-MOGUERA. Elle affronte ensuite Godzilla et Anguirus, mais Torema utilise le Mecha Godzilla Noir pour aller aider les deux monstres. Zaguresu est contrainte de battre en retraite, mais elle capture Proto-MOGUERA avec elle, ce qui semble plaire au Grand Empereur Malfaisant.

Monstres : Godzilla, Anguirus, Baragon, Rodan, Gorosaurus, Mothra Leo, Mecha Godzilla, Proto-MOGUERA, Mecha Godzilla Noir

#	Titre de l’épisode	1ere diffusion
94	Zaguresu's Dismissal	16/02/1998
95	The Challenge of Zaguresu	17/02/1998
96	Take Off Black Mechagodzilla!	18/02/1998
97	The Duel at Dawn	19/02/1998
98	Zaguresu, a Coward!	20/02/1998
99	Captive of Zaguresu	24/02/1998
100	Death Together	25/02/1998
101	The True Intent	25/02/1998
102	A Desperate Situation	26/02/1998
103	Zaguresu Praised	27/02/1998

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