Réalisateur : Shun Mizutani

Scénariste : Takahiko Masuda

Nombre d’épisodes : 10

Résumé de l’arc : Mothra se meurt, laissant sa larve seule. Entre temps, un météore s’écrase sur l’île, et tous se demandent de quoi il s’agit. Peu après, de sombres nuages obscurcissent le ciel. Hedorah émerge ensuite du météore. Mothra décide ensuite de l’affronter, mais ses attaques n’ont aucun effet. Godzilla intervient alors et lui prête main forte. Peu après, tandis que le monstre de boue veut s’en prendre à sa larve, Mothra n’a d’autre choix que de l’affronter à nouveau, et se sacrifie en tombant avec Hedorah dans un volcan. Tandis que la larve de Mothra s’apprête à devenir adulte à son tour, Hedorah refait surface. Il se dirige alors vers le cocon de Mothra mais Torema et Godzilla l’en empêche, assez longtemps pour que Mothra en sorte, cette fois-ci devenue Mothra Leo. Aidé de Godzilla, il terrasse Hedorah.

Monstres : Godzilla, Anguirus, Baragon, Gorosaurus, Mothra, La larve de Mothra, Mothra Leo, Hedorah

#	Titre de l’épisode	1ere diffusion
41	Mothra, Infant Mothra	01/12/1997
42	A Doubtful Delivery Charge	02/12/1997
43	An Ill-Omened Premonition	03/12/1997
44	Return the Blue Sky and Vegetation!	04/12/1997
45	The Birth of Hedorah	05/12/1997
46	Aiming at Mothra!	08/12/1997
47	The Tear of Mothra	09/12/1997
48	Mothra's Sorrow	10/12/1997
49	The Will of the Adult Mothra	11/12/1997
50	Mothra Flaps its Wings	12/12/1997

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